Une vente acceptée devient un projet à organiser.
Du premier échange à la soumission acceptée, gardez le contexte et les prochaines actions à portée de main.
Le commercial transmet un courriel. Une autre personne reconstitue le dossier pour organiser le travail.
Le projet retrouve le client, la proposition et les documents. L’équipe complète les informations propres à l’exécution.
- 1 · Ventes
Préparer la proposition
Le client, les échanges et les documents sont liés au dossier.
- 2 · Coordination
Organiser la suite
La soumission acceptée donne le contexte du projet et des tâches à préparer.
- 3 · Opérations
Prendre le relais
Les responsables retrouvent les informations utiles sans redemander toute l’histoire.
Le dossier, au moment où l’équipe agit.
Aperçu avec des données fictives. Les champs et les étapes sont configurés pour votre entreprise.
Que transmet-on exactement ?
Les informations à reprendre, les règles de création et les responsabilités sont définies avec vos équipes. Une automatisation peut accompagner ce passage selon la configuration.
Parlons de votre suivi : clients et ventes.
Montrez-nous où le travail change de responsable et quelles informations manquent à ce moment. Nous pourrons préciser le premier passage à améliorer.
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