Le suivi des opérations
Clients, projets, interventions, documents et préparation de la facturation.
Le logiciel de gestion configuré pour votre PMELe logiciel qui relie
Le logiciel qui relie
vos opérations.
Vos clients, projets, équipes et facturation dans un même système. Nous le configurons avec vous, autour de votre façon de travailler.
Votre entrepriseUn dossier partagéDossier client #1042Pour votre client
La venteSoumission et documents
Le travailÉquipe et suivi
La facturationTravail réalisé
Ils ont construit leur solution avec Node
La vente est faite. Le travail commence.
Une soumission acceptée, un travail à organiser, une équipe à informer. C’est entre ces étapes que l’information se disperse.
Quand le suivi est dispersé
On copie le client. On envoie les consignes. On cherche les documents. On prépare la facture.
TableurCourrielsNotes d’équipe
Avec un dossier relié dans Node
Chaque personne retrouve les informations déjà connues et complète sa partie du travail.
- Le client et les documents restent liés au dossier.
- L’équipe documente le travail réalisé.
- L’administration prépare la suite.
Exemple guidé · Données fictives
Responsable des ventes
La vente passe aux opérations.
Faut-il recopier le client pour lancer le travail ?
Essayez l’action pour voir comment le dossier avance.
BOS · Dossier d’exempleDossier client #1042
ClientVotre clientLes coordonnées restent liées au dossier.
- Soumission
- À accepter
- Planification
- À affecter
- Travail réalisé
- À documenter
- Facture
- À préparer
Consignes et documents liés au dossier
Le prochain relaisLa personne qui planifie retrouve le contexte de la vente.
Illustration simplifiée du fonctionnement. Les actions, automatisations et connexions sont définies pour votre projet ; aucun compte réel n’est modifié.
Le même travail. Le bon point de vue.
L’équipe, le client et la direction ont des besoins différents. Node leur donne des espaces reliés, avec les accès prévus pour chacun.
Votre équipe · BOS
Organiser et réaliser le travail
Dossiers, tâches, soumissions et factures.
Vos clients · Aura
Suivre leur dossier
Demandes, documents et validations autorisées.
Votre direction · Pulse
Savoir où agir
Indicateurs, rapports et dossiers à surveiller.
Un contrat devient la référence de toute l’équipe.
Chez Services Roy, les contrats, les sites et les personnes-ressources sont réunis dans Node. Les équipes retrouvent une base commune pour organiser leur travail.
« Node pour nous c’est vraiment un outil, un levier de croissance. »
Denis BeaucheminVice-président Évolution, Services Roy
Comprendre ce qui a changéVotre fonctionnement donne la forme au logiciel.
Un contrat, une commande, une intervention : nous configurons vos dossiers, vos étapes et vos vues. Les besoins particuliers peuvent être développés sur mesure.
Votre besoin
« Chaque dossier a un responsable et une date de suivi. »
Dans votre Node
Des champs dans la fiche, des colonnes dans la liste et un suivi à définir avec votre équipe.
Données et règles
d’échange définies
d’échange définies
Leur rôle spécialisé
Comptabilité, calendriers ou logiciels métier peuvent garder leur place.
Les logiciels à conserver et les connexions à mettre en place sont choisis pendant le cadrage.
Vous connaissez votre métier. Nous construisons avec vous.
Votre équipe n’a pas à concevoir seule son logiciel. Nous avançons à partir d’un premier processus utile, puis de ses usages réels.
- 1
Choisir le premier processus
Vous nous montrez un exemple réel et les outils utilisés.
- 2
Configurer et essayer
Nous préparons les dossiers, les écrans et les règles. Votre équipe essaie le parcours.
- 3
Préparer la mise en place
Ensemble, nous organisons les données, les accès et la formation.
- 4
Faire évoluer votre Node
Vos retours guident les ajustements. Les besoins spécifiques peuvent faire l’objet de développement.
Avant de changer vos habitudes.
Faut-il remplacer tous nos logiciels ?
Non. Nous identifions les outils à conserver et les informations à relier. Node peut commencer par un processus précis. Les connexions nécessaires sont évaluées avant la mise en place.
Est-ce que nous devons configurer Node seuls ?
Non. Notre équipe configure la solution avec vous et accompagne sa mise en place. Vos responsables participent aux choix et aux essais. Leur autonomie ensuite dépend des accès et des fonctions convenus.
Et si notre fonctionnement est particulier ?
Les champs, vues, statuts et règles offrent de nombreuses possibilités de configuration. Si le besoin va plus loin, nous évaluons une intégration ou du développement spécifique.
Quel budget faut-il prévoir ?
La proposition distingue l’abonnement, la mise en place et les besoins complémentaires. Le coût est établi à partir des utilisateurs, des processus, des données et des connexions retenus. La page Tarifs détaille cette composition.
Partons d’un processus qui vous ralentit.
Montrez-nous comment le travail se passe aujourd’hui. Nous pourrons identifier un premier périmètre et les possibilités de Node.