Clients et occasions
Conservez les coordonnées, les suivis et les occasions dans des dossiers reliés à vos projets.
BOS · Opérations
Le travail avance. Tout se suit.
Reliez vos clients, vos projets, vos tâches et votre facturation dans un espace de travail conçu pour vos équipes.
Faites glisser pour explorer l’interface · Agrandissement disponible
Un dossier. Tout son contexte.
Retrouvez les contacts, les documents, les échanges et les éléments liés à un projet. Vous passez du portrait d’ensemble aux détails sans reconstruire l’information à chaque étape.
Soumissions et factures
Préparez vos documents à partir des données opérationnelles, avec vos articles, services et règles de calcul.
Projets et tâches
Répartissez le travail, suivez les statuts et adaptez vos listes, calendriers et échéanciers.
Automatisations
Configurez des déclencheurs pour créer des tâches, mettre à jour des informations ou lancer les actions prévues.
Documents et échanges
Rattachez les fichiers, les notes et les discussions au dossier auquel ils appartiennent.
Votre configuration
Choisissez les champs, les menus, les blocs et les accès qui correspondent au rôle de chaque équipe.
Ce qu’il faut savoir.
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